A Tod’s anuncia planos de fechar o capital em um acordo com a empresa de private equity L Catterton, que faria com que o grupo italiano fosse retirado da bolsa de valores Euronext Milan. A família Della Valle manteria a participação majoritária da empresa, com 54% do capital social total, enquanto a L Catterton teria 36%. O acionista minoritário LVMH, que detém 10% da Tod’s, mantém a sua participação.
A L Catterton pagará 512 milhões de euros – ou 43 euros por ação – pela sua participação, um ágio de 17,6% sobre o preço das ações em 9 de fevereiro, último dia de negociação antes do anúncio. A notícia surge depois que um plano anterior de abertura de capital, anunciado em agosto de 2022, foi abortado.
O Grupo Tod’s, que inclui as marcas Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay, gerou receitas de 1,12 bilhão de euros no ano fiscal de 2023, um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior.
“Estou muito satisfeito em anunciar esta transação, que proporcionará mais benefícios para o desenvolvimento futuro do Grupo Tod’s, construído através de investimentos contínuos e metas desafiadoras”, disse o presidente da Tod’s, Diego Della Valle, em comunicado. “Definimos que sair agora da bolsa – com a qual sempre tivemos excelente relacionamento – é a escolha estratégica mais adequada.”
