O Authentic Brands Group, grupo norte-americano de gestão de marcas responsável por nomes como Reebok, Ted Baker e Champion, quer entrar para a bolsa de valores no primeiro semestre de 2027.
O CEO Matthew Maddox disse à “Bloomberg” que a empresa está preparada para a abertura de capital, reforçando o prazo de 12 meses estipulado pelo fundador Jamie Salter em maio.
“A empresa está pronta”, disse Maddox à publicação. “Nossos sistemas estão implementados. Nossas equipes estão estruturadas. Nossa narrativa é clara e sólida. Estamos prontos para avançar.”
Segundo Maddox, a Authentic gera cerca de US$ 1,7 bilhão em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), a partir de uma receita de aproximadamente £ 2,1 bilhão.
O grupo também recebe royalties na faixa de 6% a 7% sobre produtos fabricados por seus parceiros operacionais e de licenciamento. Como resultado, a empresa não arca com custos de estoque nem com despesas de capital de manufatura, típicos de proprietários de marcas convencionais.
O crescimento orgânico da Authentic está na casa dos 7% a 8%, chegando a 24% quando se contabilizam as aquisições. Nos últimos 18 meses, segundo Maddox, a empresa investiu cerca de US$ 1,9 bilhão em negociações, incluindo a aquisição de uma participação majoritária de 51% na marca italiana Guess.
A empresa também detém propriedade intelectual avaliada em cerca US$ 9,8 bilhões, valor que Maddox pretende dobrar nos próximos 24 meses. Propriedades do setor de entretenimento, incluindo direitos associados à lenda do pop Elvis Presley, representam cerca de 20% da receita.
