Com informações da Reuters
A empresa de investimentos KKR está preparando a Wella Company, dona da marca de esmaltes OPI, para uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA ainda este ano, que poderia avaliar a empresa global de beleza em um valor significativamente maior do que os US$ 4,3 bilhões pagos pela KKR por ela, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
A Wella Company, que também é dona da marca de produtos capilares Wella, tem trabalhado com bancos de investimento, incluindo o Bank of America e o Goldman Sachs, para a abertura de capital, disseram as fontes, que pediram anonimato por se tratar de um assunto privado e em fase inicial.
KKR, Wella, Bank of America e Goldman Sachs se recusaram a comentar.
Empresas de bens de consumo estão otimistas quanto a uma janela de IPO após alguns anos de baixa atividade. Pelo menos duas devem abrir capital ainda esta semana: a empresa de alimentos orgânicos infantis Once Upon a Farm e a varejista de móveis Bob’s Discount Furniture. O cenário para o setor de beleza permanece resiliente, com os consumidores continuando a gastar com produtos de cuidados pessoais.
A empresa global de investimentos KKR adquiriu inicialmente uma participação de 60% na Wella do conglomerado de beleza Coty em 2020, quando a Wella foi transformada em uma empresa independente, avaliando o negócio em US$ 4,3 bilhões, incluindo dívidas.
A KKR aumentou sua participação nos anos seguintes e, em dezembro de 2025, comprou os 25,8% restantes da Wella por um pagamento inicial em dinheiro de US$ 750 milhões.
Na época, a Coty afirmou que receberia 45% de qualquer receita de uma futura venda ou oferta pública inicial (IPO) da Wella, após o retorno preferencial da KKR ser atingido.
A Wella detém diversas outras marcas de produtos capilares profissionais e para o consumidor final, incluindo Briogeo, ghd e Clairol. A empresa, que emprega mais de 6 nil pessoas, tem escritórios principais em Genebra, na Suíça, na cidade de Nova York, em Londres e em Calabasas, na Califórnia, além de um grande centro de P&D em Darmstadt, na Alemanha.
