Com informações da Bloomberg
A Human Made Inc., empresa japonesa de streetwear fundada pelo designer Nigo, criador da marca de moda A Bathing Ape, precificou sua oferta pública inicial (IPO) de ações no limite superior da faixa de preço divulgada.
A empresa vendeu ações a 3.130 ienes cada, de acordo com um documento regulatório divulgado na segunda-feira (17.11). Isso implica que o IPO, que incluiu a venda de ações de acionistas existentes como Nigo e Pharrell Williams, arrecadou 17,8 bilhões de ienes (US$ 115 milhões). A empresa também emitiu novas ações para levantar capital para a abertura de novas lojas no Japão e para investir em comércio eletrônico.
A oferta, que já havia sido subscrita mais de 10 vezes no dia seguinte ao início do recebimento de pedidos de investidores, avalia a empresa em 71,7 bilhões de ienes. A empresa atraiu investidores globais como MY.Alpha Management HK Advisors Ltd. e Asset Management One Co.
“Parte do prêmio de avaliação da Human Made, em comparação com seus pares, provavelmente se justifica porque a empresa alcançou um crescimento de receita mais forte e maior lucratividade”, disse Hong Jie Seow, analista da Aequitas Research, em um relatório divulgado na semana passada. A empresa demonstrou sucesso tanto nos mercados locais quanto nos mercados asiáticos internacionais, acrescentou.
Nigo, cujo nome verdadeiro é Tomoaki Nagao, foi o estilista principal da grife Kenzo, pertencente ao grupo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE. A abertura de capital ocorre em meio a um ressurgimento do interesse pela cultura pop japonesa, impulsionado pela popularidade de animes e videogames, que atraiu turistas ao Japão, aumentando as vendas no varejo. A desvalorização do iene também contribuiu para o aumento da demanda.
